2010年中國(guó)集裝箱行業(yè)形勢(shì)分析(5)

2012年5月1日

3、中國(guó)因素

改革開放30年以來，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷完善，中國(guó)越來越深地參與了經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程，在世界經(jīng)濟(jì)中扮演著日益重要的角色。2009年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模已進(jìn)入到5萬億美元，中國(guó)已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，產(chǎn)品出口首次超過德國(guó)成為世界第一大出口國(guó)。2009年中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)總值首度超過日本位居世界第二，在世界工業(yè)生產(chǎn)總值中份額達(dá)到15.6%。中國(guó)進(jìn)出口貨物吞吐量連續(xù)七年世界第一，港口集裝箱吞吐量已占世界的25%，連續(xù)八年世界第一。

隨著2009年中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)的逐步確立，2010年我國(guó)的宏觀政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)、集裝箱運(yùn)輸和現(xiàn)代化物流規(guī)劃等方面的走向?qū)⒁鸶鞣饺耸康年P(guān)注。

3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)政策——促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、防通脹，面臨的形勢(shì)復(fù)雜

國(guó)務(wù)院總理溫家寶在近日召開的第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上做了政府報(bào)告，報(bào)告中對(duì)2010年我國(guó)的宏觀發(fā)展方向和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式作出了明確的指示。并把今年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率定為8％左右。溫總理在報(bào)告中指出今年是繼續(xù)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵一年，是全面實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)、為“十二五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的重要一年。今年發(fā)展環(huán)境雖然有可能好于去年，但是面臨的形勢(shì)極為復(fù)雜。

3.2 對(duì)外貿(mào)易呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，但形勢(shì)依舊嚴(yán)峻

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐步回升，我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易值于2009年12月雙雙由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月進(jìn)出口總值2430.2億美元，同比增長(zhǎng)32.7%；其中出口1307.3億美元，同比增長(zhǎng)17.7%；進(jìn)口1122.9億美元，同比增長(zhǎng)55.9%，表明我國(guó)對(duì)外貿(mào)易在加速?gòu)?fù)蘇。同時(shí)，進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)，說明經(jīng)濟(jì)刺激政策的效果顯現(xiàn)，內(nèi)需比較強(qiáng)勁，有利于拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)。商務(wù)部副部長(zhǎng)鐘山日前在全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作會(huì)上表示，今年中國(guó)商務(wù)發(fā)展目標(biāo)是貨物貿(mào)易總額增長(zhǎng)約8%。他指出，今年中國(guó)商務(wù)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜，面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

中國(guó)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院院長(zhǎng)柴海濤近日在一份研究報(bào)告中預(yù)測(cè)，在“十一五”時(shí)期世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局勢(shì)基本不變，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持8%增長(zhǎng)率的前提下，根據(jù)其多元回歸模型的預(yù)測(cè)，到2010年，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額有望達(dá)到2.7萬億美元，年均增長(zhǎng)15%左右。

對(duì)外貿(mào)易政策的不斷完善帶動(dòng)了我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總值的大幅上升。2010年一季度我國(guó)GDP增長(zhǎng)11.9%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年3月份，我國(guó)進(jìn)出口總值為2314.6億美元，增長(zhǎng)42.8%。其中出口1121.1億美元，同比增長(zhǎng)24.3%；進(jìn)口1193.5億美元，同比增長(zhǎng)66%。當(dāng)月貿(mào)易逆差為72.4億美元。2010年一季度，我國(guó)進(jìn)出口總值6178.5億美元，同比增長(zhǎng)44.1%。其中出口3161.7億美元，同比增長(zhǎng)28.7%；進(jìn)口3016.8億美元，同比增長(zhǎng)64.6%；貿(mào)易順差為144.9億美元，同比減少76.7%。進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示出商務(wù)部采取的進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)口的政策措施已經(jīng)取得了一定效果，進(jìn)出口貿(mào)易將更趨平衡。

3.3 集裝箱港口吞吐量逐漸上升

隨著世界和我國(guó)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易的逐漸回暖，我國(guó)集裝箱港口吞吐量呈逐漸上升的態(tài)勢(shì)，2010年1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上港口完成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吞吐量2096.47萬TEU，同比上升28.4%，連續(xù)幾個(gè)月持續(xù)增長(zhǎng)。通過觀察圖9可以看出，隨著經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃效果的逐漸顯現(xiàn)和外貿(mào)環(huán)境的緩步回暖，規(guī)模以上港口的主要指標(biāo)均保持較好的增長(zhǎng)。

圖9 規(guī)模以上港口主要生產(chǎn)指標(biāo)同比增長(zhǎng)趨勢(shì)比較

據(jù)有關(guān)資料預(yù)計(jì)，2010年我國(guó)港口集裝箱吞吐量將達(dá)到1.34億TEU，比2009年增長(zhǎng)10%，凈增量約為1230萬TEU；內(nèi)貿(mào)集裝箱仍將拉動(dòng)港口集裝箱吞吐量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)港口內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量將增長(zhǎng)20%。

經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)是影響我國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸發(fā)展的主要因素，對(duì)港口集裝箱吞吐量的走勢(shì)起著至關(guān)重要的作用（見圖10）。

圖10 2004～2009年中國(guó)港口集裝箱吞吐量與外貿(mào)進(jìn)出口總值正向比價(jià)關(guān)系圖

3.4 物流業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢(shì)頭逐步增強(qiáng)，特別是物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的出臺(tái)，極大地提振了行業(yè)信心，我國(guó)物流業(yè)運(yùn)行總體呈現(xiàn)回升向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，據(jù)中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)96.65萬億元，同比增長(zhǎng)7.4%，反映出物流需求在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，企穩(wěn)回升步伐有所加快。2010年3月份中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為55.1%，比上月上升3.1個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)已連續(xù)十三個(gè)月位于臨界點(diǎn)——50%以上，表明制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總體繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速加快，經(jīng)濟(jì)回升向好的勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

在2010中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告會(huì)上，中國(guó)物流學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)何黎明表示，2010年，我國(guó)物流業(yè)增幅將會(huì)高于2009年。社會(huì)物流總額估計(jì)會(huì)有15％左右的增長(zhǎng)，物流業(yè)增加值增長(zhǎng)可達(dá)10％左右。但同時(shí)，越來越多的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2010年物流成本上漲之勢(shì)已經(jīng)形成。按照目前情況分析，國(guó)家油價(jià)進(jìn)入上升通道，通脹預(yù)期增強(qiáng)，人力成本、土地資源成本繼續(xù)升高，物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需的各種要素價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。

3.5 中國(guó)經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn)向好

從上述的相關(guān)數(shù)據(jù)看，對(duì)我國(guó)集裝箱行業(yè)的發(fā)展都將產(chǎn)生積極的利好作用。面對(duì)復(fù)雜且不確定因素較多的發(fā)展形勢(shì)，各大國(guó)際組織也對(duì)2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了預(yù)測(cè)，并普遍認(rèn)為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速將在9%左右。

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在世界經(jīng)濟(jì)展望最新報(bào)告草稿中預(yù)測(cè)，中國(guó)2010年的經(jīng)濟(jì)增速為10.0%。并表示對(duì)于許多新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，在強(qiáng)勁內(nèi)需的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將較活躍。

聯(lián)合國(guó)在2010年1月發(fā)布的最新《2010年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告中指出，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將成為2010年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ渲衼喼薜貐^(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度最快，并預(yù)測(cè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)2010年和2011年都將增長(zhǎng)9％。中國(guó)實(shí)施的刺激政策有效地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)，部分抵消了出口大幅度下降的負(fù)面影響。

世界銀行在2010年3月17日發(fā)布的新一期中國(guó)經(jīng)濟(jì)季報(bào)中預(yù)測(cè)，今年中國(guó)的GDP將增長(zhǎng)9.5％，繼續(xù)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景。報(bào)告表示，盡管處于全球衰退的環(huán)境中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2009年仍然實(shí)現(xiàn)了8.7％的增長(zhǎng)，并在2010年頭幾個(gè)月保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)，世行表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了2009年的負(fù)通脹后，2010年的通脹將有所抬頭，但在國(guó)際存在大量富余產(chǎn)能的情況下，全球價(jià)格上漲壓力有可能受到抑制，因此今年中國(guó)不大可能出現(xiàn)很高的通脹率。

中國(guó)社科院國(guó)際金融研究中心在2010年1月4日對(duì)外發(fā)布的《2010年世界經(jīng)濟(jì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)前瞻》報(bào)告中表示，我國(guó)2010年全年GDP同比增速將達(dá)到9.5%。與此同時(shí)，隨著全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回暖，盡管面臨的貿(mào)易摩擦將會(huì)持續(xù)增加，但出口對(duì)中國(guó)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將由負(fù)轉(zhuǎn)正；政府主導(dǎo)的投資增長(zhǎng)依舊強(qiáng)勁；對(duì)于主要的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，該報(bào)告強(qiáng)調(diào)，2010年中國(guó)不會(huì)出現(xiàn)顯著的通貨膨脹，全年CPI同比增速將保持在3%上下。另一方面，盡管過于劇烈的外生型通脹壓力不可能發(fā)生，但目前尚不能排除由于美元貶值導(dǎo)致大宗商品價(jià)格上漲而產(chǎn)生的輸入型通脹壓力。

綜上分析，2010年將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨較復(fù)雜局面的一年，但2010年的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、對(duì)外貿(mào)易、港口集裝箱吞吐量以及物流業(yè)等都出現(xiàn)逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但同時(shí)也面臨很大的不確定性，業(yè)內(nèi)外需要密切關(guān)注今年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走向，像溫家寶總理說的那樣“充分發(fā)揮積極因素，既要保持宏觀調(diào)控的連續(xù)性和穩(wěn)定性，也要增強(qiáng)靈活性和可持續(xù)性，因時(shí)而動(dòng)，時(shí)進(jìn)則進(jìn)，時(shí)退則退，動(dòng)靜不失其時(shí)。合理解決當(dāng)前的困難和問題，使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不斷加速，盡快恢復(fù)到金融危機(jī)以前的水平。”

4、航運(yùn)市場(chǎng)因素

班輪公司和航運(yùn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)永遠(yuǎn)是集裝箱制造業(yè)關(guān)注的主題，其動(dòng)向始終直接地左右著市場(chǎng)未來的走向。而集裝箱的貿(mào)易量將能反映出航運(yùn)市場(chǎng)的趨勢(shì)。

據(jù)2009年全球20大集裝箱船公司年財(cái)報(bào)顯示，2009年20大公司虧損嚴(yán)重，每家虧損在3到20億美元。

根據(jù)國(guó)際造船業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)倫敦克拉克森海運(yùn)咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，從2001年至2008年，世界集裝箱貿(mào)易量年均增量都在10%左右。但受金融危機(jī)的影響，2009年全球集裝箱海運(yùn)貨量大幅下跌近10%。隨著全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，運(yùn)量升幅亦漸見穩(wěn)定。該公司在今年2月曾預(yù)測(cè)2010年運(yùn)量增幅將達(dá)5.5%，近日又將今年全球集箱運(yùn)量增幅預(yù)測(cè)上調(diào)至7.5%，并稱只要亞洲出口貨量繼續(xù)增加，或可帶動(dòng)運(yùn)量增幅超過10%。統(tǒng)計(jì)變化趨勢(shì)見圖11（2010年為預(yù)測(cè)值）。

圖11 世界海運(yùn)集裝箱貿(mào)易量統(tǒng)計(jì)圖

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心于2010年1月20日發(fā)布的《航運(yùn)市場(chǎng)分析報(bào)告》中預(yù)計(jì)，2010年全球集裝箱船公司共將接收新增運(yùn)力為208萬TEU，拆解量將達(dá)到17—20萬TEU，運(yùn)力增長(zhǎng)將高達(dá)13%左右；運(yùn)力過剩可能要在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)存在。盡管世界海運(yùn)總量小幅上漲，但是考慮到運(yùn)力過剩，運(yùn)價(jià)整體依然低迷，不過不同的市場(chǎng)可能表現(xiàn)各異。預(yù)計(jì)，2010年BDI指數(shù)年均值在3500-4000點(diǎn)之間浮動(dòng)；相對(duì)看好亞歐航線，太平洋航線和大西洋航線會(huì)出現(xiàn)小幅上漲，但是上漲空間不大。

從各大航運(yùn)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)中可以看出，2010年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)將呈小幅回升態(tài)勢(shì)，但總體運(yùn)價(jià)仍維持在近年來的相對(duì)低位，與金融危機(jī)前相比仍有很大差距，集裝箱船總投放量將高于2009年，因此將導(dǎo)致運(yùn)力過剩，閑置運(yùn)力居高不下。全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)仍將十分嚴(yán)峻。

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2010年中國(guó)集裝箱行業(yè)形勢(shì)分析(1)

2010年中國(guó)集裝箱行業(yè)形勢(shì)分析(2)

2010年中國(guó)集裝箱行業(yè)形勢(shì)分析(3)

2010年中國(guó)集裝箱行業(yè)形勢(shì)分析(4)

2010年中國(guó)集裝箱行業(yè)形勢(shì)分析(完)

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