2010年中國集裝箱出口市場分析(完)

2012年5月2日

五、2010年集裝箱市場特點

2010年我國集裝箱市場呈現以下三個特點：

1、由于全球經濟、貿易的逐漸復蘇，國際航運市場需求大幅回升，2010年集裝箱市場明顯好于去年，呈現出供不應求的態勢。2010年我國集裝箱總的出口數量和金額同比均有大幅回升。從統計數據看，各類集裝箱的出口數量和金額較去年均有較大幅度上漲，其中普通貨物集裝箱出口數量、金額漲幅最大。但各箱型單箱年平均價格跌漲不一。

2、從統計的表面數量上看，美國、中國香港、日本、歐盟、韓國五個國家和地區為我國集裝箱出口市場前五位；美國和中國香港以數量和金額大幅增長的絕對優勢位列前兩位，而歐盟由于一直受主權債務危機以及巨額財政赤字等因素的困擾經濟增長明顯較慢，導致集裝箱需求減弱，集裝箱進口數量跌出我國集裝箱出口市場前三位，金額位于第三。同時，有些國家的出口數量和金額表現出嚴重的不對稱，例如日本、印度尼西亞等國家，原因在于出口這些國家的集裝箱中以托盤箱等為主的金額較低的箱型居多，這就導致了如出口日本的數量位列第三，而出口金額卻排在第六位的現象，數量和金額不成比例。

3、國內集裝箱企業依然由中集集團、勝獅集團、新華昌集團、東方國際集團等幾大集團主導的總格局沒有發生根本性的變化，中集集團依然處于首位。

六、2010年集裝箱航運市場回顧

1、我國集裝箱港口吞吐量大幅回升

2010年，我國經濟呈現快速復蘇，國內對大宗商品需求高漲，同時我國企業的國際競爭力不斷增加，外貿出口優勢明顯，海上貿易量持續高位運行，使得港口集裝箱貨物吞吐量出現全球經濟危機后可喜的升幅。2010年，全國港口集裝箱吞吐量為1.45億TEU，同比增長18.85%，且連續12個月保持增長。截至2010年，中國集裝箱港口吞吐量已經連續八年全球第一。

2010年世界集裝箱吞吐量前10位港口中我國占據6位，它們分別是上海港（世界第一）、香港港（世界第三）、深圳港（世界第四）、寧波-舟山港（世界第六）、廣州港（世界第七）、青島港（世界第八）。上海港以超過新加坡港64萬TEU的領先優勢，首次坐上全球第一大集裝箱港的寶座，從而成為全球貨物吞吐量、集裝箱吞吐量均排名第一的雙料“冠軍”（我國前十位集裝箱港口具體數據見表3）。

表3 2010年全國前十位港口集裝箱吞吐量按月統計表 單位：萬TEU

交通運輸部表示2010年我國港口集裝箱運輸的最大特點是：旺季來得早，持續時間長，貨量超預期。圖5顯示，經濟貿易形勢是影響我國港口集裝箱運輸發展的主要因素，對港口集裝箱吞吐量的走勢起著至關重要的作用。隨著經濟刺激計劃效果的逐漸顯現和對外貿易量的回升，集裝箱港口吞吐量也保持良好增長態勢。

圖5 2009年—2010年我國外貿出口與集裝箱港口吞吐量對比折線圖

2、集裝箱嚴重緊缺

在集裝箱貨量的支撐下，2010年4月起，各大班輪公司在國際金融危機最低迷期封航、閑置的運力進入集中釋放的高峰。

封存運力的投放足以滿足貨量需求，然而，集裝箱卻出現緊缺現象。伴隨中歐、中美、東南亞等航線市場的火爆，載貨集裝箱用量迅速增加，各港口的碼頭和外堆場集裝箱堆存量嚴重低于正常水平，港口貨箱緊缺。特別是第2季度和第3季度各航線普遍告急，年中箱位比降至歷史地位，約為1.72（見圖6）。

圖6 2005—2010年全球海運集裝箱箱位比

集裝箱短缺現象，或與以下幾方面因素有關。首先，全球經濟貿易復蘇，使得集裝箱運量增加，集裝箱需求大幅上升；其次2009年為降低成本，各大船公司都加快舊箱的淘汰速度，租箱公司為了減輕空箱大量積壓的包袱，也加大了舊箱的處置速度，除正常報廢集裝箱外，接近報廢期的也被提早報廢。據有關組織統計2009年，全球老舊箱淘汰量為150萬TEU，比2008年增加11%。再加上2009年，箱廠幾近停產，全球新造箱補充較少，世界海運集裝箱總量首次出現凈減少。因此被淘汰的集裝箱在相應的時間段里重新得到配置，則不是一件容易的事；另外，為了降低成本以及減少排放量，各大船公司紛紛降低了船舶行駛速度，航行時間變長，使得貨柜周轉較慢。2009年以來全球共有40多條遠洋航線陸續實施低速運營，據Alphaliner統計，目前93%的遠東—西北歐航線、80%的遠東—地中海航線、50%的遠東—美西航線和76%的遠東—美東航線均實施加船減速措施，此外，加船減速措施還拓展到南美西線、南美東線和中東航線等。

3、集裝箱箱價和租賃價格上揚

集裝箱的供不應求以及原材料成本上升等因素，帶動了新造箱價格也從2010年4月份開始一路攀升，20英尺普通貨物集裝箱價格較去年年底上漲超過50%。集裝箱緊缺推動了租箱市場行情上漲，租箱業重新紅火起來。尤其是2010年第2和第3季度租箱費率強勢上漲，2010年第三季度20英尺標準箱長期租金費率較2009年同期上漲50%以上。

4、運價沖高回落

世界經濟的復蘇與國際商品需求的激增拉動了2010年班輪運輸市場總體上升。上半年運輸需求大幅反彈為班輪運輸的繁榮提供了良好的市場基礎，有效運力供給緊張的形勢從2009年下半年延續至2010年一季度的傳統淡季，推動運價水平快速回升，遠東至歐洲、地中海航線即期市場運價甚至逼近歷史最高水平。二季度起，隨著貨量的穩固，船公司開始逐步增加運力投入，大幅緩解了有效運力供給不足的局面，市場運價趨于穩定。三季度，東西向主干航線傳統旺季如期而至，全球范圍內的集裝箱短缺導致船公司集裝箱調運成本加劇，多數航線開始征收集裝箱不平衡費（CIC），促使香港、東南亞、日本等航線運價上漲，市場運價繼續沖高。四季度，多數航線貨量開始下降，加上運力供給未見明顯收縮，閑置運力大幅下降。據Alphaliner的最新統計數字顯示，截至2010年底，閑置的運力約有32.6萬TEU，相當于現有船隊規模的2.3%，而去年同期，有超過150萬TEU的運力閑置。市場運價在8月份達到頂峰后逐級回落，部分抵消了上半年的漲價成果。總體而言，集裝箱運輸市場行情大幅回升，多數航線運價創出新高，全年平均運價水平較去年大幅提升（具體走勢見圖7）。

圖7 中國出口集裝箱綜合運價指數

5、運力規模持續擴張

據克拉克森統計，截至2010年12月1日，全球集裝箱船手持訂單量達到388.02萬TEU，約占現有船隊規模的27.6%。2010年新交付萬箱集箱船的數量創史上新高，共有29艘萬箱船交付，另外還有32艘運力超過7500TEU的新船進入市場，總計有61艘新建超大型集裝箱船，數量與2006年的交付高峰期相同。截至2010年底，全球集裝箱船舶運力達4963艘、1406.23萬TEU，同比增長9.6%，增幅擴大2.9個百分點，較年初增長8.9%。拆解船方面，截至11月1日，全球集裝箱船舶拆解量為72艘、11.76萬TEU，同比下降68%。值得關注的是，超過80%的船舶拆解量是在2010年前6個月內完成。

6、低硫環保成大勢所趨

新的歐盟低硫限制規定于2010年1月2日生效，要求在歐盟港口停泊或錨泊的船舶必須使用含硫量不超過0.1%的燃油。此外，香港班輪運輸協會近期發表聲明稱，其13家成員船公司已簽署環保約章Fair Winds Charter，承諾旗下入港班輪在葵青港區使用低硫燃油。我國船公司應順應該趨勢，爭取航運環保方面的主導權，在航運、物流等領域積極開發和應用環保、節能、節能、減排、低碳等技術。

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